Индивидуальная CRM - это система управления клиентами и продажами, построенная вокруг реальных этапов, ролей и отчётов конкретной компании, в отличие от готового продукта, под который процесс приходится подгонять.
Что входит
Лиды и сделки на ваших реальных этапах, а не в универсальной воронке
Роли и доступы - кто что видит и кто что меняет
Полная история клиента: звонки, письма, встречи, документы
Напоминания и задачи, чтобы ничего не терялось
Отчёты по тем цифрам, по которым вы принимаете решения
Интеграция с формами сайта, почтой и телефонией
Кому подходит
Компании, где лиды разбросаны по таблицам, мессенджерам и памяти
Отделу продаж, который не помнит, кому и когда звонил
Бизнесу, которому готовая CRM либо дорога, либо не подходит
Что вы получаете
Систему на вашем сервере или в вашем облаке
Перенос данных из существующих таблиц
Обучение команды и короткое руководство
Возможность менять систему - процессы меняются, система тоже должна
Частые вопросы
Готовая CRM или своя? Если процесс стандартный - берите готовую, мы так и скажем. Своя оправдана, когда процесс нестандартный или когда подписка растёт быстрее команды.
Можно связать с существующим сайтом? Да. Заявка с сайта попадает в CRM напрямую, без ручного переноса.
Где хранятся данные? Там, где решите вы - на вашем сервере или в вашем облачном аккаунте. Доступ ваш.
Сколько занимает внедрение? Зависит от того, насколько ясно описан процесс. Первый этап - как раз его описание, и он часто окупается сам по себе.